1. 行业资讯

                烧碱市场月评

                2023-09-28 10:57:30


                烧碱市场月评

                来源:卓创资讯  周超  更新时间:2023-9-28

                 

                1、本月市场回顾

                1.1价格走势图

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                1.2市场评述

                9月国内各地区32%液碱市场价格月均价环比上涨。以山东地区为例,截至9月26日,山东32%离子膜碱市场价格月均价为848.61元/吨,较8月均价729.89元/吨上涨16.27%,较去年9月均价1042.86元/吨下降18.63%。截至9月26日,山东32%离子膜碱主流现汇出厂价格935-1030元/吨,收盘均价982.5元/吨,较8月31日收盘均价752.5元/吨上涨30.56%。具体市场变化及原因如下表所示:

                表1 各地区液碱市场价格变动及市场表现情况

                大区

                省份

                价格变化

                影响因素

                华北

                山东

                上涨 

                部分氯碱企业10月份计划集中检修,液碱供应量预期减少明显,叠加烟台万华氯碱装置仍在检修期内,部分氯碱企业阶段性计划外检修,对液碱市场价格带来明显利多提振,市场价格上涨

                河北

                上涨

                多数时间氯碱企业库存不多,下游和贸易商接货较积极,且受山东液碱涨价影响,价格上涨

                华东

                江苏

                上涨 

                月内氯碱装置检修较多,液碱供应偏紧,且下游接货积极性较高,市场价格上涨

                浙江

                上涨

                当地部分氯碱装置降负荷生产,液碱供应量减少,加之山东及江苏地区液碱价格上行带动,当地氯碱企业出货价格上涨,市场价格上涨

                江西

                上涨 

                月内江西供应变动不大,周边下游采购积极性较强,氯碱企业库存偏低位,且受周边液碱价格上涨影响,市场价格上涨

                安徽

                上涨

                部分氯碱企业负荷不满,供应偏紧,且受江苏液碱涨价带动,市场看涨氛围较浓,价格上涨

                福建

                上涨 

                当地需求端表现平稳,但受山东及华东地区液碱价格拉涨带动,当地氯碱企业出货价格上行

                华中

                河南

                上涨

                氧化铝等下游接货积极,氯碱企业库存不多,且受山东液碱涨价影响,价格上涨

                湖北

                上涨 

                新能源需求支撑较强,且受河南、山东、华东等价格上涨带动,市场看涨心态较浓,买方接货积极性较高,氯碱企业出货偏紧,价格上涨

                西北

                内蒙

                上涨

                前期停车氯碱装置仍未开车,叠加晨宏力氯碱装置阶段性停车检修,液碱供应量减少,供应端对液碱价格带来明显提振,加之下游氧化铝供需支撑力度尚可,当地液碱价格持续上涨

                华南

                广东

                上涨

                外来货源到货减少,市场供应紧张,且受山东、华东液碱涨价带动,价格上涨

                广西

                上涨

                外来货源到货减少,当地液碱供应紧张,且受片碱和广东液碱涨价带动,价格上涨

                西南

                四川

                上涨

                月内氯碱装置开工负荷率水平不高,液碱供应阶段性偏紧,需求尚有支撑,且受片碱价格上涨提振,价格上涨

                重庆

                上涨 

                月内氯碱装置开工负荷率水平偏低, 液碱供应量减少,且受片碱价格及周边四川液碱价格上涨提振,液碱价格上涨

                氧化铝工厂液碱采购价格

                山东

                上涨

                2023年9月份氧化铝工厂液碱采购价格由695吨上涨240元/吨,涨至935元/吨

                河南

                上涨 

                2023年9月份河南地区氧化铝企业液碱订单价较上月上涨200元/吨,折百送到氧化铝价格3050-3150元/吨,企业所在区域不同,到货价格略有差异

                山西

                上涨

                2023年9月山西孝义地区送到氧化铝工厂液碱订单价格较上月上涨200元/吨,折百送到氧化铝价格3000元/吨

                广西

                上涨 

                2023年9月份广西地区氧化铝企业液碱订单价格较上月上涨,折百送到氧化铝价格3490-3500元/吨左右,氧化铝企业所在区域不同,到货价格略有差异

                华北

                山东

                上涨 

                部分氯碱企业10月份计划集中检修,液碱供应量预期减少明显,叠加烟台万华氯碱装置仍在检修期内,部分氯碱企业阶段性计划外检修,对液碱市场价格带来明显利多提振,市场价格上涨

                 

                    表2 国内32%离子碱主流出厂(货)价格表(华北及西北地区)

                                                     单位:元/吨

                日期

                山东

                河北

                河南(折百价)

                内蒙(乌海折百价)

                09月07日

                695—840

                830—840

                2900—3050

                2450—2550

                09月14日

                765—930

                920—920

                2900—3050

                2700—2800

                09月21日

                865—1010

                1020—1030

                3200—3250

                2700—2800

                本月收盘价

                935—1030

                1020—1040

                3200—3350

                2800—2850

                月度涨跌值

                240—220

                225—220

                400—500

                500—500

                较去年同月涨跌值

                -35—-205

                -110—-220

                -720—-650

                -700—-650

                上月均价

                729.89

                788.70

                2820.65

                2360.87

                本月均价

                848.61

                918.47

                3068.06

                2668.06

                较上月均价涨跌值

                118.72

                129.78

                247.40

                307.19

                09月07日

                695—840

                830—840

                2900—3050

                2450—2550

                09月14日

                765—930

                920—920

                2900—3050

                2700—2800

                 

                      表3 国内32%离子碱主流出厂(货)价格表(华东地区)

                                                     单位:元/吨

                日期

                江苏

                浙江送到萧绍

                安徽

                江西

                09月07日

                860—920

                1040—1100

                900—930

                900—1010

                09月14日

                930—960

                1040—1100

                950—980

                920—1050

                09月21日

                990—1050

                1100—1190

                1000—1040

                1000—1100

                本月收盘价

                990—1100

                1150—1220

                1020—1060

                1050—1160

                较上月涨跌值

                140—180

                80—110

                140—150

                170—180

                较去年同月涨跌值

                -260—-250

                -210—-170

                -210—-300

                -230—-190

                上月均价

                866.09

                1021.09

                856.52

                895.87

                本月均价

                956.39

                1105.83

                961.67

                995.28

                较上月均价涨跌值

                90.30

                84.75

                105.14

                99.41

                09月07日

                860—920

                1040—1100

                900—930

                900—1010

                09月14日

                930—960

                1040—1100

                950—980

                920—1050

                 

                   表4 国内32%离子碱主流出厂(货)价格表(华南及西南地区)

                                                      单位:元/吨

                日期

                福建

                广东

                广西

                四川(折百价)

                09月07日

                1100—1200

                990—1055

                1080—1200

                3600—3700

                09月14日

                1120—1200

                1070—1130

                1150—1200

                3600—3800

                09月21日

                1210—1280

                1100—1150

                1200—1300

                3600—3900

                本月收盘价

                1260—1330

                1100—1150

                1200—1300

                3500—3900

                较上月涨跌值

                160—130

                140—125

                120—150

                -100—300

                较去年同月涨跌值

                -110—-170

                -350—-380

                -280—-200

                -1500—-1400

                上月均价

                1065.00

                925.00

                1007.61

                3463.04

                本月均价

                1189.44

                1077.64

                1183.06

                3680.56

                较上月均价涨跌值

                124

                152.64

                175.45

                217.51

                09月07日

                1100—1200

                990—1055

                1080—1200

                3600—3700

                09月14日

                1120—1200

                1070—1130

                1150—1200

                3600—3800

                *月收盘价格为每月底价格,表内涨跌计算均以月收盘为基础,表内月均价以自然月正常工作日价格算术平均值。

                2、 相关产品

                2.1 液氯

                截至9月26日,就收盘价格来看,山东、河北、安徽、湖北地区本月收盘价格较上月下降,河南及内蒙古地区收盘价格较上月上涨, 江苏及浙江本月收盘价格较上月持平;就月均价来看,多数市场月均价均高于上月,仅湖北地区月均价低于上月。以山东地区为例,9月26日槽车液氯出厂价在300-450元/吨,较8月31日的400-550元/吨下降100-100元/吨。截至9月26日,9月山东槽车液氯主流成交价格月均价381.94元/吨,较上月均价306.54元/吨上涨24.60%,较去年9月均价339.29元/吨上涨12.57%。9月山东液氯价格呈“W”型震荡,月内个别氯碱装置突发检修,供应阶段性偏紧,且下游开工有所调整,采购量也有波动,但整体供应略有减少,需求有所增加,市场月均价上涨,收盘价格略低于上月。

                2.2 PVC

                9月国内PVC粉市场价格先涨后跌,价格重心上移。截至9月26日,国内电石法SG-5月均价6358元/吨,较上月均价6175元/吨上涨183元/吨,涨幅2.96%,月均价涨幅有所缩小。上旬价格上涨为主,主要支撑来自在于房地产宽松政策超预期落地,除此之外8月份新增贷款以及社融等数据出现超预期改善,对宏观形成提振,但经济结构性问题依然较大,复苏并不稳固,随后市场重新交易弱现实。中下旬价格震荡下跌,一方面PVC企业检修减少,行业开工逐步提升,另一方面出口接单不佳,终端刚需维持偏弱,但是由于出口待交付量依然偏多,华东及华南库存处于去库状态,一定程度上限制了下跌幅度。下旬美联储偏鹰派表述,再度给大宗商品市场带来压力。

                3、下月市场展望

                供应方面:10月预计山东等地氯碱企业仍有检修,对液碱价格仍有支撑,但西北区域或有前期停车企业开车、新增产能投产,利空当地液碱价格。

                需求方面:预计10月氧化铝、粘胶短纤开工负荷率小幅提高,四川地区粘胶短纤有新增产能或投产,对烧碱需求增加,但受液碱价格高位影响,盈利空间预计收窄,对液碱价格抵触情绪或增强;纸浆行业开工预计基本稳定,盈利也有收窄预期,新能源行业开工、盈利水平或均有下降,对烧碱需求或有小幅减少,其他部分下游存在因液碱库存较高或抵触液碱价格,减少采购量的可能,整体来看,10月烧碱需求量预计变动不大,对液碱价格难有强势支撑。

                心态方面:目前液碱价格高位,部分下游对高价液碱有所抵触,且随着价格上涨,下游抵触情绪预计增强,接货积极性下降。

                出口方面:预计11月日韩氯碱企业检修结束,东北亚区域出口液碱增量,加之国际下游和贸易商对后市存观望心态,预计10月签单情况不佳,对国内液碱价格提振作用减弱。

                综合各方面因素来看,10月中上旬受供应端提振和下游刚需支撑,多数市场32%液碱价格预计仍有小幅上涨或高位整理,但随着检修结束、下游对高价液碱抵触情绪增强,且出口转弱,下旬价格有一定下行压力。以山东地区为例,预计2023年10月当地32%离子膜液碱价格运行区间在900-1000元/吨。下月各个市场的变动情况预测如下表所示:

                     表5 下月各地区液碱市场价格变动及市场情况预测

                大区

                省份

                价格变化

                影响因素

                华北

                山东

                稳中有降

                液碱价格预计稳中小幅回落,一方面,山东地区液碱市场10月份检修企业较为集中,供应端继续支撑当期液碱价格,另一方面在9月份现货价格明显上调后,考虑到下游接受能力,现货价格继续上探空间较为有限,短线预计价格多高位盘整运行,随着检修结束,液碱供应量逐步恢复,10月底部分价格或有小幅下滑可能性

                河北

                下降

                山东氯碱企业检修对市场仍有支撑,但下游和贸易商对高价液碱存抵触心理,接货积极性下降,氯碱企业库存压力加大,预计中上旬价格回落后高位整理,下旬随着山东部分氯碱企业检修结束,价格或进一步承压下行

                华东

                江苏

                先涨后跌

                预计下月受周边山东及浙江检修较多影响,江苏液碱供应仍相对偏紧,且下游有刚需支撑,但目前下游备货较多,且部分对高价液碱接受度不高,因此预计江苏液碱价格上涨空间有限,中下旬或小幅向下整理,成交重心下移

                浙江

                稳中有降

                10月份液碱价格预计稳中小幅回落,一方面,节前开工不正常的氯碱企业国庆节后陆续复产,液碱供应量增加,对高价液碱价格起到一定利空;另一方面,需求端不温不火,对高价接货心态预计一般,价格在10月下旬存一定下行压力,但11月份浙江地区仍有企业安排检修,下行幅度有限

                江西

                上涨

                当地或有个别企业计划检修,供应略有减少,下游刚需支撑仍在,价格存小幅上涨空间后整理运行

                安徽

                先涨后跌

                中上旬预计氯碱企业负荷仍维持不满状态,下游接货意愿尚可,液碱价格仍存小幅上涨预期,下旬或因下游对高价液碱有所抵触,加之周边市场转弱预期影响,价格向下调整

                福建

                高位整理

                预计供需基本面变化不大,液碱价格高位整理为主,但需密切关注山东及华东地区液碱价格调整对其带动作用

                华中

                河南

                先涨后跌

                下月氧化铝采购液碱价格或有上涨,上旬对市场有一定提振,散户价格或有上涨,下旬或受山东液碱下行压力影响,带动河南液碱价格下降

                湖北

                上涨

                预计新能源行业对液碱需求支撑较强,加之周边市场价格高位运行预期影响,价格预计上涨后高位整理

                西北

                内蒙

                高位整理

                液碱市场价格预计高位盘整为主,继续上探空间有限,需密切关注当地中谷矿业及周边陕西金泰氯碱装置开车情况,若10月份二者开车,则10月底当地液碱价格则有适度下行可能

                华南

                广东

                稳中有降

                预计上旬价格多高位整理,下旬至月底随着山东检修的陆续结束,液碱供应量预期有明显增加,市场价格面临一定下行压力,价格预计稳中小幅回落

                广西

                先涨后跌

                受氧化铝采购液碱价格上涨带动,加之当地供应仍紧张,上旬散户价格预计仍上涨,后期受片碱降价和广东液碱降价预期影响,价格或有小幅回落

                西南

                四川

                下降

                预计下月虽有刚需支撑,但当地供应充足,且受片碱价格存小幅下降空间影响,价格震荡运行,成交重心小幅下移

                重庆

                先涨后跌

                当地需求支撑力度较强,但预计供应端有增量,且受片碱价格存小幅下降预期,月初或受月订单签订尚可影响价格上涨,随后受利空因素影响价格小幅下降

                华北

                山东

                稳中有降

                液碱价格预计稳中小幅回落,一方面,山东地区液碱市场10月份检修企业较为集中,供应端继续支撑当期液碱价格,另一方面在9月份现货价格明显上调后,考虑到下游接受能力,现货价格继续上探空间较为有限,短线预计价格多高位盘整运行,随着检修结束,液碱供应量逐步恢复,10月底部分价格或有小幅下滑可能性

                河北

                下降

                山东氯碱企业检修对市场仍有支撑,但下游和贸易商对高价液碱存抵触心理,接货积极性下降,氯碱企业库存压力加大,预计中上旬价格回落后高位整理,下旬随着山东部分氯碱企业检修结束,价格或进一步承压下行

                华东

                江苏

                先涨后跌

                预计下月受周边山东及浙江检修较多影响,江苏液碱供应仍相对偏紧,且下游有刚需支撑,但目前下游备货较多,且部分对高价液碱接受度不高,因此预计江苏液碱价格上涨空间有限,中下旬或小幅向下整理,成交重心下移

                浙江

                稳中有降

                10月份液碱价格预计稳中小幅回落,一方面,节前开工不正常的氯碱企业国庆节后陆续复产,液碱供应量增加,对高价液碱价格起到一定利空;另一方面,需求端不温不火,对高价接货心态预计一般,价格在10月下旬存一定下行压力,但11月份浙江地区仍有企业安排检修,下行幅度有限

                江西

                上涨

                当地或有个别企业计划检修,供应略有减少,下游刚需支撑仍在,价格存小幅上涨空间后整理运行

                2023年11-12月预计氯碱企业检修减少,或有新增产能投产,液碱供应充足,氧化铝进入采暖季,对烧碱需求减少,多数下游需求进入淡季,价格预计下行,需密切关注氯碱装置检修情况和新增产能投产情况。

                 

                 

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